«الوطني» ينجح بتسعير سندات بـ 800 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال

- الطلب القوي خفّض تسعير الإصدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي إلى 6.375 في المئة
- سعر الإصدار يعكس 240.3 نقطة أساس فقط فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية
- طلبات الاكتتاب وصلت 2.2 مليار دولار بمعدل تغطية تجاوز 2.75 مرة
- 53 في المئة من المكتتبين مستثمرون دوليون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- 48 في المئة لمديري الأصول والصناديق الاستثمارية و44 في المئة للبنوك والخدمات المصرفية الخاصة و8 في المئة لباقي المستثمرين

أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار، عن التوقعات الأولية.

وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.

2.75 مرة معدل التغطية

وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

فئات المستثمرين

واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بـ 19 في المئة، ثم مستثمرو الولايات المتحدة الأميركية 18 في المئة ومن أوروبا 13 في المئة، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على 3 في المئة من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة، ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك 44 في المئة، تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بـ8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

أفضلية كبيرة لـ«الوطني»

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لـ«الوطني» في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375 في المئة (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875 في المئة.

تعزيز كفاية رأس المال

وستسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى «الوطني».

كما تزامن الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك، التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، التي أصدرها «الوطني» في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.

«Baa3» تصنيف الإصدار

من «موديز»

ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف «Baa3» من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.

المنسقون العالميون للإصدار

والمديرون المشتركون

تولى كل من «سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين، كلاً من: «سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى «الوطني».